Россия заняла четвертое место в мире по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году. Наши поставки за границу составили 31,4 млн тонн, следует из ежегодного отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Экспорт из России остался почти на уровне 2022 года, тогда мы поставили на мировой рынок 32,1 млн тонн. Выше нас в таблице Катар, экспортировавший 78,2 млн тонн, Австралия (79,6 млн тонн) и США (84,5 млн тонн). Причем если экспорт СПГ из Катара и Австралии почти не изменился с 2022 года (страны лишь поменялись местами в рейтинге), то США увеличили отгрузки на 9 млн тонн, переместившись с третьего на первое место.
С учетом санкций против наших проектов по сжижению газа России, чтобы не отстать от лидеров, придется в кратчайшие сроки решить проблему с отгрузками СПГ с нового завода «Арктик СПГ-2». Здесь уже запущена первая линия производства (6,6 млн тонн СПГ в год), но нет газовозов арктического класса, способных доставить товар покупателям. Причина в том, что проект попал в санкционный список американского минфина, из-за чего уже готовые в Южной Корее суда не были переданы России. Аналогичные санкции были введены против только запланированного проекта по производству СПГ в Мурманске.
Многое будет зависеть от того, насколько быстро будет расти спрос на мировом рынке газа и конкуренция среди производителей СПГ. В 2023 году предложение выросло всего на 8 млн тонн. Это самый минимальный прирост с пандемийного 2020 года. Для сравнения: в 2022 году рост составил 16,9 млн тонн.
По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, отрыв от тройки лидеров зависит от того, как наши компании справятся с запуском новых мощностей в условиях санкций. Если справимся, то к 2030 году можем подобраться к Австралии.
Отрасль СПГ развивается скачкообразно в зависимости от фазы инвестиционного цикла, замечает Гривач. Крупные мощности вводились в строй в 2016-2019 годах. За четыре года рынок СПГ вырос почти на 150 млрд кубометров (приблизительно 108 млн тонн). Потом был год затишья в 2020 году. Затем, в 2021-2022 годах, добавилось еще 50 млрд кубометров (33,1 млн тонн). И вновь затишье. Вскоре ожидается новая волна вводов мощностей. По всей видимости, ее пик придется на 2026-2028 годы.
То есть у нас есть, возможно, год или полтора на то, чтобы решить свои проблемы с транспортировкой СПГ. Если рынок будет насыщен производителями СПГ из других стран, то выйти на него с дополнительными объемами будет достаточно сложно. Особенно учитывая попытки ЕС ограничить закупки газа в нашей стране. Хотя пока, по данным GIIGNL, сделать это будет европейцам весьма проблематично. В 2023 году Россия стала третьим по объемам поставщиком СПГ в страны Старого Света (14,4 млн тонн). Больше, чем российского, в Европу завезли только СПГ из США (56,6 млн тонн) и Катара (15 млн тонн). Другое дело, что Европа сейчас не самый привлекательный рынок для экспортеров газа.
Как замечает Гривач, из-за ценового кризиса в 2021-2023 годах и войнушки против российского трубопроводного газа в Европе была разрушена часть спроса на природный газ. Это даже создает определенные риски для роста спроса на СПГ, который в большинстве потребляется именно в регазифицированном (после обратного процесса перевода из жидкого в газообразное состояние) виде.
При этом только выход на полную мощность завода «Арктик СПГ-2» и решение проблем с транспортировкой газа с него позволило бы нарастить наш экспорт на 20 млн тонн. Другой подсанкционный проект - «Мурманский СПГ» - может добавить еще 20 млн тонн. По-видимому, именно таким образом мы можем догнать Австралию, о чем говорил Гривач. Главный вопрос, где взять суда ледового класса. Работающий сейчас завод «Ямал-СПГ» обслуживают 15 таких газовозов. В 2024 году ожидается спуск на воду еще одного судна такого класса.
Мнение
По мнению руководителя проектов компании «Имплемента» Ивана Тимонина, России удастся сохранить четвертую позицию в рейтинге экспортеров СПГ даже без начала отгрузок с завода «Арктик СПГ-2». На пятом месте находится Малайзия, где в ближайшие годы не ожидается новых крупных вводов мощностей по сжижению газа. Единственный находящийся на сегодняшний день на стадии строительства актив в стране - расширение проекта PFLNG на 2 млн тонн. И запущен он будет не ранее 2027 года.
В то же время на горизонте до 2025 года отрыв России от лидеров рынка - США и Катара - может вырасти, считает эксперт. С учетом высокого уровня загрузки действующих мощностей рост предложения СПГ в мире сейчас происходит в первую очередь за счет ввода новых активов. В 2023 году запусков было сравнительно немного. По итогам 2024 года ожидается прирост мощностей в 33,5 млн тонн. А в 2025 году должны быть запущены производства мощностью суммарно почти на 60 млн тонн - на 33 млн тонн в Катаре и на 26 млн тонн в США.
С учетом высокой загрузки «Ямала-СПГ», а также ожидаемого удлинения логистического плеча в результате прекращения перевалки в европейских портах (запрет на это включен в 14-й пакет санкций Евросоюза) переключение действующего флота на нужды «Арктик СПГ-2» маловероятно, считает Тимонин.
На коротком горизонте решением, вероятно, станет поиск всех доступных для фрахтования на рынке судов-газовозов для оперативного расширения флота. Более долгосрочным решением станет дальнейшее развитие собственных перевалочных мощностей, ориентированных как на «западные», так и на «восточные» маршруты для минимизации потребности в судах арктического класса, строящихся исключительно под нужды конкретных проектов и фактически недоступных для фрахтования на свободном рынке, поясняет эксперт.