Крупнейшие экспортеры нарастили в сентябре чистые продажи валюты до 9,2 миллиарда долларов с 7,2 миллиарда в августе, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ России.
«Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился на 27% относительно августа – с 7,2 до 9,2 миллиарда долларов. Наиболее активный рост традиционно пришелся на вторую половину месяца, когда в основном происходят налоговые выплаты. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в августе составило 72% (в июле – 67%)», — говорится в обзоре.
Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Однако нетто-объем реализованной СЗКО валюты значительно снизился относительно предыдущего месяца и составил 385 миллиардов рублей (в августе — 510 миллиардов). Снижение нетто-продаж со стороны СЗКО происходило на фоне покупок валюты для клиентов, а также для регулирования ОВП (открытой валютной позиции) после погашения валютного выпуска еврооблигаций 16 сентября, отмечает ЦБ.
При этом нефинансовые компании — экспортеры, напротив, нарастили прямые продажи валюты на бирже относительно прошлого месяца, продав валюты на сумму 173 миллиарда рублей (в августе — 101 миллиард). Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объемы нетто-покупок этих кредитных организаций в сентябре снизились относительно прошлого месяца и составили 510 миллиардов рублей (в августе — 552 миллиарда), оценили в ЦБ.
Нетто-покупки иностранной валюты осуществляли и нерезиденты из дружественных стран, их объем увеличился с 69 миллиардов рублей в августе до 156 миллиардов в сентябре, что стало максимальным значением на биржевом рынке за последние годы. Население в сентябре перешло к нетто-покупкам иностранной валюты, в целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 39,4 миллиарда рублей. Нетто-покупки осуществлялись на биржевом валютном рынке (всего на сумму 53,8 миллиарда рублей), через крупнейшие банки розничные инвесторы продали валюту суммарно на 14,4 миллиарда рублей, оценил ЦБ.
Совокупный месячный объем торгов на внутреннем биржевом валютном рынке в сентябре остался на высоком уровне, незначительно сократившись — до 9,6 триллиона рублей (в августе — 11 триллионов). Среднедневной объем торгов снизился с 479,5 миллиарда рублей в августе до 458,2 миллиарда в сентябре. Объем торгов на валютном внебиржевом рынке в последние месяцы показывает общую тенденцию роста, в августе он достиг 15,6 триллиона рублей (в июле — 12 триллионов), отмечает ЦБ.
При этом доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов сохраняется на уровне 59%. До февраля 2022 года объем торгов на внебиржевом рынке превышал 30 триллионов рублей, а его доля была больше 75%. Структура биржевого валютного рынка не претерпела за месяц значимых изменений. Доля юаня на биржевом валютном рынке немного снизилась — с 44,7% в августе до 43,3% в сентябре. Доля «токсичных» валют на биржевом валютном рынке в сентябре возросла до 55,1% (в августе — 53,9%). Доля юаня во внебиржевом сегменте выросла до 25,9% (в августе — 24,8%), оценил регулятор.